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投资人调查问卷表(个人)

1.您是否投资过股票或股票型基金:

2.您投资基金(非货币) 和股票的钱占家庭总流动资产的比例为:

不到一成 三成左右 一半左右 七成左右 八成以上

3.单从投资报酬率来看,您会选择下列哪一种投资组合,该组合在未来一年内可能产生的最坏与最好的投资结果是

0%~3% -5%~10% -10%~20% -30%~50%

4.您的总投资损失到何种程度是可以接受的:

任何的损失都是不能接受的 不超过 10% 不超过 20% 20%以上的亏损也是可以接受的

5.您对信托行业有所了解吗?

很了解 了解 仅仅是知道 不了解 很不了解

6.您目前对信托的了解是从哪里得到的?

电视 报纸 手机短信 网络 朋友介绍 其他

7.您目前所处的年龄阶段为:

25岁以下 25-35 35-45 45-55 55岁以上

8.您的投资经验可以被概括为:

有限:除银行存款、信托计划外,我基本没有其他投资经验。 一般:我具有一定的投资经验,需要进一步的指导。 丰富:我是一名积极和有经验的投资者,并倾向于自己做出投资决定。

9.您投资 基金 每年的收益率达到多少就可以接受了:

超过银行定期存款的收益率 10% 20% 30% 50%以上才可以

10.以下哪一种类型最好的描述了您的投资目标以及对于市场波动的适应度?

无风险型:我希望本金绝对安全,愿意得到较低的无风险收益。 保守型:我希望本金绝对安全,希望得到高于银行定期存款的收益并可以承担一定的收益减少的风险。 稳健型:倾向于风险以及收益平衡的方式,希望得到高于银行定期、活期存款的收益。 积极进取型:我希望我的投资增长,以便获得尽量高的收益,愿意承担全部收益以及本金损失的风险。

11.您的家庭总资产状况?

100-300万之间 300-500万之间 500-1000万之间 1000万以上

12.关于五年内您的预期平均收入?

预期收入将不断增加 预期收入将保持稳定 预期收入将出现减少

13.您从事的职业:

政府部门 教科文 金融 商贸 房地产 制造业 自由职业 公务员 专业技术人员 办事人员 军人 商业和服务业人员 生产、运输设备操作人员 农、林、牧、渔、水利业生产人员 其他

14. 资金来源声明

经营性收入 财产性收入 投资收益 捐赠收入 其他收入

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